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　　股指期货：

　　1。核心逻辑： 上周沪深300 指数收于5239.97 点，较前值上升2.69% ；成交额方面上周累计成交16849 亿，日均成交3370 亿，较前值增加201 亿。两市融资融券余额为16129 亿元，北向资金当周净流入210亿元。涨幅前五的行业分别是钢铁(6.51%)、电气设备(6.51%)、电子(4.90%)、采掘(4.68%)、化工(4.40%)；涨幅后五的行业分别是房地产(-0.10%)、食品饮料(-0.10%)、传媒(-0.68%)、计算机(-1.68%)、通信(-2.14%)。

　　2。操作建议：逢低试多IH。

　　3。风险因素：美债利率上升超预期、通胀上行超预期4。背景分析：6 月29 日，沪深两市开盘涨跌不一，随后沪弱深强格局依旧保持。沪指在白酒、金融、汽车、煤炭等蓝筹股羸弱下震荡下行。

　　场内个股普跌，超3000 家公司录得下跌。上证指数下跌0.92%报3573.18 点，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.19%报3406.24 点，早盘一度涨近1%；万得全A 下滑0.83%。两市全天成交9974 亿元，此前连续7 日突破万亿；北向资金净卖出31.39 亿元。

　　重要消息：

　　1、 因香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于7 月1 日(星期四)休市一日，南向港股通暂停交易；北向沪股通和深股通将于6 月30 日至7 月1 日暂停交易。

　　2、 三部门联合发布通知，在13 个粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。

　　3、 冯明远的新基金“信达澳银领先智选混合基金”有效认购申请金额超过募集规模上限50 亿元，将启动比例配售。冯明远表示，基金成立后将采用相对保守的建仓策略，匀速建仓，配置将集中于电子、新能源、计算机、有色和通讯等领域以及少部分周期类公司。

　　4、 乘联会秘书长崔东树：1-5 月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76 万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强；芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，而且对澳大利亚等国出口表现很好。

　　5、 美联储巴尔金：第二季度将是GDP 增长和通货膨胀的顶峰，预计8 月和9 月会有“很好的就业数据”，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模，希望做好在条件满足时提高利率的准备。

　　国债期货：

　　1。核心逻辑：本月资金面考验已基本度过，央行公开市场操作亦连续两日释放积极信号，月底资金面波动加剧可能性较低。长期来看，经济复苏偏弱，通胀见顶，社融增速下行，均利好债市。但要走出趋势行情仍需等待新的边际变化出现。

　　2。操作建议：维持区间操作。

　　3。风险因素：货币政策超预期、美债利率上升超预期4。背景分析： 6 月29 日，国债期货小幅收涨，10 年期主力合约涨0.12%，5 年期主力合约涨0.05%，2 年期主力合约涨0.01%。资金面收敛，Shibor 短端品种全线上行。隔夜品种上行23.7bp 报1.7950%，7 天期上行17.3bp 报2.4310%，14 天期上行7.5bp 报2.9110%，1 个月期上行0.5bp 报2.41%。

　　重要消息：

　　1、 央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6 月29 日以利率招标方式开展了300 亿元7 天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期，净投放200 亿元。这是央行连续第四个交易日开展300 亿元逆回购操作，累计净投放800 亿元。

　　2、 《“十四五”国家审计工作发展规划》出炉，政府债务审计将重点关注地方政府债务风险防控、隐性债务化解和地方政府债券资金使用绩效等情况，防范化解金融风险情况审计持续关注重点地区、重点领域、金融机构、金融市场以及跨机构、跨市场的风险状况。

　　3、 永煤事件后，为应对债市融资难和化解省内国企债务问题，多地国资委先后成立信用稳定基金，以及出台相应扶持政策。标普信评分析师王雷表示，国企信用保障基金的成立体现了国资委对区域内国企债务风险的重视，该举措对部分国企的信用质量而言是一个积极的因素。

　　4、 美债收益率普跌，3 月期美债收益率跌0.5 个基点报0.046%，2年期美债收益率跌0.4 个基点报0.26%，3 年期美债收益率跌0.7个基点报0.462%，5 年期美债收益率跌0.4 个基点报0.897%，10年期美债收益率跌0.5 个基点报1.476%，30 年期美债收益率跌1.2 个基点报2.086%。

（文章来源：东海期货）

文章来源：东海期货

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